久违的长阳线，点燃了市场的热情。10月14日，A股光伏板块迎来强势反弹，隆基绿能、耀皮玻璃、弘元绿能等多只个股涨停，东方日升、爱旭股份等跟涨显著。这一轮上涨并非偶然，而是政策预期改善、行业基本面回暖与市场情绪共振的结果。
政策端持续释放暖意
近期市场传闻国内将出台光伏产能调控政策，推动行业有序竞争和价格回归，极大提振市场信心。与此同时，美国暂停对东南亚四国光伏产品征收“双反”关税，为中国企业在东南亚产能扩大对美出口打开窗口，隆基、晶科等龙头企业海外业务有望迎来新增长极。
行业基本面边际改善
产业链价格企稳回升是多维度利好之一。多晶硅、硅片、电池及组件价格自9月以来普遍上涨，光伏玻璃也因龙头减产和库存下降迎来价格反弹，企业盈利预期得以修复。此外，海外订单持续旺盛，9月以来中国光伏企业累计获取近25GW订单，成为业绩扎实支撑。
资金布局与情绪催化
光伏板块经历长时间调整，估值已进入历史低位区间，对资金吸引力显著增强。龙头股涨停有效激活板块热度，增量资金加速流入，形成短期做多合力。
长远增长逻辑依然清晰
在全球能源转型背景下，光伏装机需求持续高增，技术层面，钙钛矿、BC电池等逐步量产，有望进一步提升效率、降低成本。政策引导与市场竞争也在推动行业良性出清，优质企业将通过技术优势和资源整合持续提升份额。
结语
本轮光伏反弹是政策、基本面和资金情绪共同推动的结果。尽管短期需关注政策细则落地、价格波动及贸易环境变化，但在能源革命主线之下，光伏产业仍具备确定性的成长空间，技术创新与全球化布局将成为企业突围的关键。
（注：本文为原创分析，核心观点基于公开信息及市场推导，以上观点仅供参考，不做为入市依据 ）长江有色金属网
【免责声明】：文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本站联系，我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱：info@ccmn.cn
