据美国商务部官网消息，美国商务部近期正式对进口自印度、印尼、老挝的晶体硅光伏电池启动反倾销与反补贴调查，预计年内陆续做出初裁。若认定损害成立，涉案产品将被征收高额关税。
东南亚产能急踩刹车，印度、印尼多家组件厂已暂停对美新订单谈判，部分产线计划转口欧洲或中东。
美国现货价格抬头，大型电站EPC反馈，现货组件报价一周内出现两位数跳涨，并带动逆变器、支架同步上扬。
中国组件厂“补位”窗口，隆基、晶科、天合等龙头本周密集与北美分销商对接，预备在东南亚受限后快速切换中国原产地货源。
海运航线微调，上海—美西航线光伏货量周环比大增，部分船公司临时加挂“光伏专班”，舱位溢价明显。
这场调查让东南亚光伏出口瞬间降温，而美国本土产能远未跟上，缺口直接推高了现货价格。中国供应链凭借成熟产能和灵活交付，正成为北美买家最直接的“备胎”。短期看，中国组件对美出口有望放量；中长期看，若关税落地，东南亚产能或被迫回流中国，国内一体化龙头将再获份额红利。
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