近期，光伏产业链中上游环节迎来显著价格波动。据行业监测数据显示，硅片、硅料等核心环节产品价格较上月平均上涨8%-12%，标志着行业“反内卷”行动初现成效，产业链多个环节价格有望延续上行态势。分析人士指出，此轮涨价源于行业自律机制强化、企业协同减产及终端需求回暖等多重因素驱动，标志着光伏产业正从“低价竞争”向“价值竞争”转型。
从产能端看，2025年我国多晶硅新增产能规划达68万吨，主要分布于新疆（10万吨）、宁夏（12.5万吨）、内蒙古（18万吨）等西部资源富集区。截至目前，年内计划投产的58万吨产能中仅25万吨实现投产，剩余33万吨面临延期风险。行业机构调研显示，受技术调试、资金链压力及市场信心不足影响，多家企业已将投产计划推迟至2026年，实际投产率不足预期六成。
产能释放不及预期的背后，折射出行业结构性矛盾。一方面，头部企业通过技术革新和一体化布局巩固成本优势，如内蒙古某龙头项目采用改良西门子法将综合电耗降至13.5千瓦时/公斤；另一方面，中小产能受高纯石英砂供应紧张、环保标准升级等因素制约，投产周期被迫延长。值得关注的是，延期投产现象并未引发市场恐慌，反而因供需关系短期趋紧强化了价格支撑。
展望后市，分析师认为，在“双碳”目标驱动下，全球光伏装机需求将持续增长，但产业链利润分配将更依赖技术壁垒和品牌溢价。预计2025年四季度，N型硅料溢价有望扩大至5000元/吨以上，高效电池片订单已排产至明年一季度。然而，行业仍需警惕贸易壁垒升级、储能配套滞后等潜在风险。
中国光伏行业协会秘书长表示，当前行业正处于“量变到质变”的关键期，企业需通过差异化创新打破同质化竞争，同时建议政策层面加大对首台套装备、绿电认证等领域的支持力度，推动产业向高端化、智能化方向升级。随着“反内卷”行动深入推进，光伏产业有望迎来价值重估的新周期。
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