国际层面，中东航运风险持续发酵，市场持续博弈美联储年内货币政策节奏，美债收益率与美元指数将主导资产定价，地缘避险溢价仍将左右短期资金流向。国内方面，保供增产政策持续落地，煤炭产能释放压低原料成本，终端消费强弱将继续决定黑色产业链上行空间；海外矿产新增产能、欧洲关键原料项目落地，进一步改变小金属与新能源金属供需格局。
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