一、行情回顾
据长江综合最新报价，多晶硅复投料均价32750元/吨，较前日持平；致密料均价31750元/吨，持平；菜花料均价29500元/吨，持平。现货横盘，但期货走强。
今日多晶硅主力合约PS2609开盘35000元，盘中高点35780元，最低34650元，收盘35325元，结算价35190元，涨幅0.48%，成交量79195手，持仓量108069手。期货贴水修复——收盘35325元 vs 现货32750元=2575元升水。
成交情况：硅片企业采购节奏偏谨慎，大厂出货策略以稳为主，市场商谈议价氛围偏弱。
二、驱动因素
成本：工业硅8385元持平，电费无变动，原料成本持稳。国内光伏政策托底，产业链情绪偏谨慎但7月排产增加。
供需：国内多晶硅企业检修产能恢复，新产能投产进度偏慢。7月排产环比增5.6%至283GWh，硅片开工率回升是核心支撑。
下游需求：硅片开工率回升，硅片报价持稳，组件排产环比增加。终端光伏装机预期偏强，下游原料库存水位偏低。
三、CCMN小结
多晶硅涨0.48%的核心驱动是硅片排产爆发+期货贴水修复。现货持平但期货走强，期现价差收窄暗示看涨预期升温。但检修恢复+丰水期供应增量压制上方空间。关注：①硅片7月排产执行率；②多晶硅检修恢复进度；③仓单注销情况。长江有色网分析师认为，短期多晶硅34000-36000元区间震荡偏稳，排产增加是底部支撑。
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